يرافق الفيلم سونيا مولبيرغر من برلين إلى شنغهاي حيث كان منفاها في الطفولة، وعائلة شفارتهوت من مونتانا في الولايات المتحدة في رحلة بحثها عن ماضيها في ألمانيا، وأخيرا نتعرف في ساو باولو البرازيلية على عائلة يهودية كبيرة تعود أصولها إلى مدينة هامبورغ الألمانية.