Filip nie może w dalszym ciągu znaleźć spokoju. Po pladze owadów męczą go hałasujący sąsiedzi. Nieoczekiwany telefon z Berlina doprowadza do nieoczekiwanego powrotu. Filip jedzie do Radia D.   

Filip udaje się w drogę do Berlina. Ale nie odbywa się to tak, jak sobie wyobrażał. Kiedy pogoda płata mu figla, przedstawiają się pewne osoby...   

W redakcji czekają na Filipa Paula i Ayhan. Czekając na niego zabijają sobie czas. Jednak Filip nie pojawia się i próby telefonicznego skontaktowania się z nim kończą się niepowodzeniem.   

Paula i Ayhan witają nowego kolegę w redakcji. I natychmiast jest dla redaktorów coś do zrobienia. Nieżyjący król Ludwig Bawarski prawdopodobnie jednak żyje. Badania na miejscu mają wyjaśnić sytuację.   

W zamku Neuschwanstein Paula i Filip spotykają tajemniczego nieznajomego, który nosi płaszcz króla Ludwiga. Oboje usiłują wyjaśnić, co płaszcz ma wspólnego z niezwykłymi okolicznościami śmierci Ludwiga.   

Paula i Filip odpytują na zamku rzekomego króla Ludwiga. Jednak Paula dzięki przypadkowi dokonuje niezwykłego odkrycia. Wreszcie rozumie, kim jest tajemniczy nieznajomy.   

Również Filip znajduje ślad, pozwalający wyjaśnić tajemnicę nieznajomego. W gazecie znajduje ogłoszenie reklamowe o musicalu o królu Ludwigu. W drodze na musical prowadzi wywiady z turystami z różnych stron świata.   

Filip spotyka się z aktorem, odtwórcą roli króla Ludwiga w musicalu i prosi go o wywiad. Nagle głos aktora wydaje mu się znajomy. Tymczasem w redakcji dochodzi do nieoczekiwanych odwiedzin.   

Skąd pochodzi właściwie imię Eulalia? Compu, Ayhan i Josefine wyszukują znaczenie i otrzymują więcej odpowiedzi. Pomocą służy hiszpański kolega, który usłyszał o obecności sowy.   

Jeśli się czegoś nie zrozumiało, właściwym rozwiązaniem w tej sytuacji są pytania. Profesor odpowie na pytania słuchaczy, dotyczące poprzednich odcinków. To dobra okazja do powtórzenia i pogłębienia materiału.   

Radość z powodu karnawału dzieli zespół redakcji Radia D. Zlecenie obojgu redaktorom, poszukiwań, które mają być przeprowadzone w Szwarcwaldzie w czasie karnawału nie cieszy ich specjalnie.