Dobavljači autoindustrije u krizi - traže se nova rješenja

Tvornica mašina Tünkers desetljećima opskrbljuje proizvođače automobila strojevima i industrijskim robotima za obradu karoserija. Ovo srednjeveliko obiteljsko poduzeće s oko 1.200 zaposlenih prisutno je svugdje gdje postoji snažna automobilska industrija. 

No već je jednom u prošlosti firma iskusila da ovisnost o jednom kupcu ili tržištu može biti opasna. Zato Tünkers, uvijek u potrazi za novim područjima poslovanja, sada proizvodi i motore za solarne sustave za praćenje (tracking), koji module usmjeravaju prema suncu.

Poticaj je bila instalacija fotonaponskog sustava na zemljištu tvrtke. „Takvi sustavi donose do 30 posto veći prinos električne energije. Stoga je bilo logično primijeniti naše vlastite provjerene pogone", kaže Pascal Stöters, voditelj odjela rotacijskih pogona u Tünkersu.

„Dolazimo iz automatizacije: robusni i precizni pogoni naša su svakodnevica", rekao je Stöters za DW. Agri-PV sektor, u okviru kojeg se instaliraju solarni moduli na poljoprivrednom zemljištu, vrlo je atraktivno područje rasta. „To savršeno pristaje našem profilu: automatizacija, kretanje, robusna mehanika, modularni sustavi. Ne moramo izmišljati toplu vodu.” Ulaganja u novo poslovno područje stoga su srazmjerno mala.

Mršave godine nakon zlatnog desetljeća

U automobilskoj industriji je „situacija sve nestabilnija, razvojni ciklusi različitih projekata su sve kraći, a konkurentski pritisak, posebno iz Azije, raste", kaže Stöters. „Istodobno su naši kupci pod velikim pritiskom da smanje cijene." Tünkers stoga mora postati još učinkovitiji, bez kompromisa u kvaliteti - i mora proširiti paletu proizvoda.

Obiteljsko poduzeće Tünkers iz Ratingena nije izuzetak. Cijela industrija dobavljača dijelova za njemačke proizvođače automobila je u fazi promjena. Radi se o prelasku na elektromobilnost, ali i o digitalizaciji i umjetnoj inteligenciji (UI), narušenim lancima opskrbe, rastućim energetskim troškovima, nestanku starih i stvaranju novih tržišta.

Sve to zajedno ovu industrijsku granu prilično jako pogađa. Od 2019. dobavljači su sami ukinuli oko 55.000 radnih mjesta, a do 2030. moglo bi nestati još 90.000, prema studiji savjetodavne tvrtke IW Consult iz 2025. Tome nasuprot su 2010-e godine bile „zlatno desetljeće" u Njemačkoj, u kojem je zaposlenost u ovoj specifičnoj industriji stalno rasla.

Koncept Berthe Benz više ne funkcionira

Otkako je Bertha Benz 1888. povezla djecu automobilom od Mannheima do Pforzheima, uvijek je vrijedilo: „Svaki automobil vozi se pojedinačno, njime upravlja čovjek i, uz rijetke iznimke, pokreće ga motor s unutarnjim izgaranjem", piše Udruga automobilske industrije (VDA). No sada autonomna i povezana vožnja, te alternativni pogoni u samo nekoliko godina temeljito mijenjaju ovaj koncept.

Tradicionalno je oko polovice od otprilike 1,2 milijuna zaposlenih u njemačkoj proizvodnji dijelova radilo na području motora s unutarnjim izgaranjem, uključujući sustave za pročišćavanje ispušnih plinova. Za proizvodnju električnog vozila, međutim, potrebno je znatno manje radnih sati. S druge strane, neprestano nastaju nova poslovna područja i nova radna mjesta. Izvršni direktor VDA-a Alexander Rade govori o „strukturalnim promjenama tijekom vožnje".

Dobavljači se preusmjeravaju

Baš kao Tünkers, i drugi tradicionalni dobavljači koriste svoje znanje kako bi se prilagodili elektromobilnosti ili pronašli uporište u potpuno drugim industrijama.

Kautex iz Bonna, tržišni lider u plastičnim spremnicima za gorivo, eksperimentira s kućištima baterija od termoplasta. Mehatronički specijalist Marquardt iz Baden-Württemberga od 2024., uz komponente za vozila, proizvodi i prekidače i mehatroničke elemente za alate, grijanje i kućanske uređaje.

EBM-Papst, također iz Baden-Württemberga, čak je radikalno napustio proizvodnju za automobilsku industriju: posljednje narudžbe proizvođača automobila obrađene su 2023., a tvrtka se sada fokusira na ventilatore za podatkovne centre, čiste sobe i bolnice.

Osim ovih poznatih srednje velikih obiteljskih firmi i velikih koncerna, poput Boscha, Continentala i Schaefflera, postoje i brojni manji specijalisti, manje tvrtke koje su često svjetski lideri u svojim nišama - tzv. hidden champions. Industrija je raznolika, a sposobnost prilagodbe mnogih firmi vrlo različita.

„Posebno tvrtke, koje su ukorijenjene u tradicionalnim tehnologijama, moraju ponovno promisliti svoje poslovne modele i portfelje proizvoda", kaže Mario Hirz, profesor na Institutu za tehnologiju vozila na Tehničkom sveučilištu u Grazu u Austriji. Neki sada umjesto pojedinačnih komponenti proizvode cijele sustave, za što su potrebne nove kompetencije, primjerice u mehatronici, elektronici i razvoju softvera. To zahtijeva izgradnju znanja, ulaganja u laboratorije, testne i proizvodne pogone te prošireni lanac nabave.

Nedostaje novca za transformaciju

Međutim, financijske mogućnosti mnogima nedostaju. „Poduzeća koja proizvode dijelove i komponente za motore s unutarnjim izgaranjem obično imaju niske marže", kaže Hanno Kempermann, izvršni direktor IW Consulta.

Uz to, njemački proizvođači automobila zbog pada tržišnih udjela smanjuju proizvodnju u Njemačkoj. Dobavljači tako imaju manje prihoda i to ne mogu nadoknaditi višim cijenama. Istina, kineski proizvođači sada otvaraju tvornice u Europi, ali nije jasno hoće li ovdje kupovati i komponente. A globalna potražnja za automobilima ostaje slaba.

Godina 2026. donijela je već brojne promjene. Prema Kempermannu, poticaj za kupnju električnih automobila najvjerojatnije će pozitivno utjecati prije svega na Volkswagen (VW) i proizvođače malih automobila, dok će premium segment imati malo koristi. Znatno jače impulse savjetnik očekuje od trgovinskih sporazuma EU-a s južnoameričkim državama Mercosura i Indijom. Oni bi učinili lance opskrbe sirovinama poput litija i bakra stabilnijima i otpornijima.

No, unatoč postojećih problema, Njemačka se svrstala među najveće svjetske proizvođače automobila s električnim pogonom. Prema podacima udruženja, 2025. proizvedeno je preko 1,5 milijuna plug-in hibrida i potpuno električnih osobnih vozila. Na tri područja s velikim razvojnim potencijalom - elektrifikaciji, automatizaciji i umreženosti - prema navodima IW Consulta danas u Njemačkoj radi oko 182.000 ljudi. Prije pet godina bilo ih je samo oko 121.000.